Die institutionelle Kapitalanlage bleibt auf absehbare Zeit herausfordernd. Nach dem historischen Zins-Shift im Jahr 2023, der wiederum auf eine historisch lange Niedrigzinsphase und den Inflationstreibern Corona-Pandemie und Ukrainekrieg folgte, sind es aktuell vor allem geopolitische Themen, die institutionelle Investoren und die Kapitalmärkte weltweit bewegen. Grund genug für uns, diese Themen beim diesjährigen FAROS Investoren Summit am 12. September 2024 im Maritim Hotel Köln unter dem Motto „Kapitalanlage in Zeiten unsicherer Geopolitik – Strategien für resiliente Portfolios“ zu beleuchten.
Geopolitik als Oberthema
Den Anfang machte Ben Hodges, Generalleutnant a. D. der United States Army und ehemaliger Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte für das Gebiet von Europa, der den Gästen mit seiner Keynote „How does the West Organize to Deal With Multiple Geostrategical Challenges?“ einen konzisen sicherheitspolitischen und strategischen Überblick zur Situation des Westens lieferte. Die direkt im Anschluss an die Keynote stattfindende Eröffnungsdiskussion griff das Oberthema der Konferenz auf und diskutierte die allgemeine Großwetterlage aus Investorensicht mit Dr. Wolfram Gerdes, Mitglied des Vorstands der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen, Karin Kunrath, CIO bei Raiffeisen Capital Management, Dr. Thomas Mann, Sprecher der Geschäftsführung bei Ampega Investment und Raik Mildner, Vorstand bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe.
Hier finden Sie das Programm des FAROS Investoren Summits 2024
Das war der FAROS Investoren Summit 2024
Power Talks: Workshopartige Diskussionen
Zur Sache ging es dann in den FAROS Power Talks, bei denen bis zu drei Investoren und ausgesuchte Asset Manager 45 Minuten lang Strategien und Herangehensweisen in einem bestimmten Markt gezielt und workshopartig beleuchteten. Für das Thema „Aktien mit Wertsicherung“ taten dies René Hermanns, Leiter Investmentabteilung beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, Rainer Link, Geschäftsführer bei Tecta Invest, Mario Oppmann, Geschäftsführer bei HUK-COBURG Asset Management, Markus Rauch von Lampe Asset Management und Ernst Riegel von Allianz Global Investors. Moderiert wurde das Panel von Jens Kummer, CIO bei FAROS. Das Thema „Back to normal? Neue Solidität durch Buy and Maintain“ diskutierten Arnd Münker, Vorstand der Deutschen Steuerberater-Versicherung, Christoph Wichmann, Bereichsleiter Kapitalanlagen bei der INTER Versicherungsgruppe und Matthias Wenzel, Leiter Fixed Income Solutions der MEAG. Moderiert wurde dieses Panel vom Fixed-Income-Spezialisten Dr. Harald Eggerstedt, Senior Investment Consultant bei FAROS.
FAROS Shortlist Battle als Innovation
Mit der exklusiven FAROS Shortlist Battle brachten wir erneut ein innovatives Event-Format an den Start: Drei Asset Manager pitchten live zur Assetklasse Euro High Yield und erhielten direkt im Anschluss ein Publikums-Voting und eine eingehende, 30-minütige FAROS-Analyse. Für RBC BlueBay Asset Management war dies Claudio da Gama Rose, BlueBay Institutional Portfolio Manager Leveraged Finance, für BNP Paribas Asset Management Olivier Monnoyeur, Global Head of High Yield und für PIMCO Charles Watford, Executive Vice President und Portfoliomanager für High-Yield-Strategien. Die anschließende Podiumsdiskussion mit den drei Managern vervollständigte den Beauty Contest live und ging gezielt noch einmal auf kritische Punkte ein. Ein finales Publikums-Voting kürte Charles Watford bzw. PIMCO als Sieger, gab aber allen Managern wertvolles Feedback zu den vorgestellten Strategien. „Im Prinzip könnten institutionelle Anleger jeden der drei Manager hier sorgenfrei mandatieren“, erklärte denn auch Uwe Rieken zum Abschluss der Battle. „Hier handelt es sich um Wettbewerb auf höchstem Niveau und die Unterschiede zwischen den vorgestellten Strategien sind meist nur minimal oder in der speziellen Ausrichtung der Anleger begründet.“
Roundtables boten gezielte Information
In durch Anbieter frei gestalteten Roundtables-Sessions konnten sich institutionelle Gäste dann gezielt zu einzelnen Produkten und Strategien informieren und für Ihren eigenen Bedarf prüfen. In diesem Jahr wurden folgende Themen vorgestellt:
LIP Invest: Logistikimmobilien: Investieren oder Warten – Den richtigen Zeitpunkt erwischen
Manulife Investment Management: Private Equity Co-Investing in the New Macro Environment
Reichmuth & Co: Investitionen in Infrastruktur: Treibende Kraft für Energiewende, Dekarbonisierung und attraktive Anlagechance
TCW Private Credit Group: The Importance of Manager Selection in Direct Lending: Now More Than Ever
William Blair: Investing in US Small-Mid Caps
Im Fokus: KI im Asset Management
Bei der prominenten Abschlussdiskussion vor dem Plenum hoben wir in diesem Jahr ein besonderes Thema aufs Tableau: Unter dem Motto „KI im Asset Management“ erörterte unser CIO Jens Kummer gemeinsam mit führenden Anbietern , welche fundamentalen Veränderungen auf die Branche zukommen. Teilnehmer waren Dr. Andreas Sauer, Gründer und Principal bei ansa capital management, Dr. Michael Wegener, Sprecher der Geschäftsführung bei Deka Investment und Thomas Kieselstein, Senior Partner und Mitgründer der Quoniam Asset Management. Eingeleitet wurde dieser Themenblock durch eine Keynote und Q&A-Session vom KI-Experten Prof. Dr. Markus Leippold, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzengineering an der Universität Zürich und Research Scientist bei Google DeepMind, der auch an der anschließenden Diskussion teilnahm.
So ging ein gelungener und inhaltsreicher Konferenztag zu Ende, der in der Wolkenburg Köln mit hervorragendem Catering und der humorvollen Unterhaltung des Theologen, Psychiaters und Kabarettisten Dr. Manfred Lütz ein gediegenes Ende fand. Bereits das Vorabend-Event im KölnSky bot mit der Keynote von Wolfgang Bosbach und einem atemberaubenden Blick über Rhein und Dom einen hervorragenden und wertigen Auftakt.
Vielen Dank an alle Gäste und Teilnehmer – wir würden uns sehr freuen, Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen! Notieren Sie sich gerne schon den Termin: